Eine Rechnung ist nach ihrer Erstellung nicht festgeschrieben: Solange ihre Zeilen nicht verbucht sind, können Sie die Beträge ändern, einen Artikel oder eine Ermässigung hinzufügen, die Versandart oder die Fälligkeiten ändern. Sie können sie auch stornieren und bei Bedarf wiederherstellen.

In Rechnungen → Rechnungen verwalten, wählen Sie die Gruppe und klicken Sie dann auf den Stift am Ende der Rechnungszeile. Derselbe Stift steht auch in Offene Rechnungen & Mahnungen und im Reiter Rechnungsverlauf des Mitgliederprofils zur Verfügung.

Oben im Fenster fassen Karten die Rechnung zusammen: Betrag und Schon gezahlter Betrag, dazu Differenz, wenn der bezahlte Betrag nicht dem Betrag entspricht (und MwSt, wenn Ihr Club eine MwSt-Nummer hat).

Das Bearbeitungsfenster einer Rechnung

In Rechnungszeilen, lassen sich Bezeichnung und Betrag jeder Zeile direkt ändern; die Änderung wird gespeichert, sobald Sie das Feld verlassen. Der Schalter Bezahlt und das Datum Bezahlt am marquent une ligne comme payée. La corbeille retire une ligne. Si la ligne correspond à un cours, une cotisation ou une heure fixe, Plugin.ch vous demande ce que vous voulez faire : Löschen l'élément (désinscription, cotisation retirée, heure fixe supprimée) ou Remettre à facturer (l'élément reste, la ligne quitte cette facture et repartira à la prochaine facturation). Une ligne déjà payée peut aussi être retirée : le montant reste en trop-payé sur la facture, sans remboursement automatique. Une ligne comptabilisée (exportée en comptabilité) n'est plus modifiable.

Erhaltene Zahlungen, Rückerstattungen und zu viel bezahlte Beträge werden im Abschnitt Zahlung: siehe Eine manuelle Zahlung verarbeiten und Eine Überzahlung auf die nächste Rechnung übertragen.

Der Abschnitt Einen Artikel zur Rechnung hinzufügen enthält folgende Felder: Person, Artikel, Menge, Preis, Bezeichnung. Bei einer Familienrechnung wählen Sie das betroffene Familienmitglied. Füllen Sie die Felder aus und klicken Sie dann auf die gleichnamige Schaltfläche. Der Preis richtet sich nach dem Alter der gewählten Person, bleibt aber änderbar; ein negativer Preis ergibt eine Ermässigung. Diese Zeile wird nur dieser Rechnung hinzugefügt.

Einen Artikel oder eine Ermässigung zu einer Rechnung hinzufügen

In Versand und Mahnungen, zeigen die Symbole unter Rechnungsart an, wie das Dokument gedruckt oder versandt wird: Papierrechnung, gedruckte Rechnung, E-Mail-Rechnung, versandte Rechnung, dann dieselben vier Zustände für eine Mahnung (orange Symbole). Um eine Rechnung von Papier auf E-Mail umzustellen, wählen Sie das E-Mail-Symbol und prüfen Sie die Adresse E-Mail. Bei einer Mahnung zeigt das Feld Mahnungs-Nr. ihre Stufe an. Das Feld Rechnungsadresse lässt sich nur für diese Rechnung ändern.

Rechnungsart, E-Mail-Adresse und Rechnungsadresse

Weiter unten enthält Texte der Rechnung die vor und nach der Tabelle gedruckten Mitteilungen und den Text der E-Mail; Daten enthält das Belegdatum und die Fälligkeiten. Bemerkung enthält eine Notiz, die nicht auf der Rechnung gedruckt wird. Rechnungsverlauf listet die früheren Versionen auf, die bei jeder Änderung archiviert werden.

Das Belegdatum und die Fälligkeiten der Rechnung

Klicken Sie auf Die Rechnung ändern unten im Fenster, um Versandart, Texte und Daten zu speichern. Rechnung anzeigen öffnet das PDF so, wie es gedruckt oder versandt wird. Um das Belegdatum oder die Fälligkeit mehrerer Rechnungen auf einmal zu ändern, kreuzen Sie sie in der Liste der Gruppe an und verwenden Sie Belegdatum ändern oder Frist verlängern in der Auswahlleiste. Was mit den Daten geschieht, wenn Sie eine bereits versendete Rechnung bearbeiten: siehe Wie die Daten der Rechnungen berechnet werden.

Cliquez sur la corbeille au bout de la ligne de la facture : la fenêtre indique ce qu'elle contient (cours, cotisations, heures fixes) et vous choisissez :

• Remettre à facturer : tout reste en place et repasse « à facturer » ;
• Offert : tout reste en place et il n'y a rien à payer ;
• Tout retirer : les élèves sont désinscrits, les cotisations et les heures fixes supprimées.

Si la facture ne contient rien de tout cela, une simple confirmation suffit. Pour plusieurs factures, cochez-les et cliquez sur Rechnungen stornieren dans la barre de sélection : seuls Remettre à facturer und Offert sont proposés. Pour retirer une seule personne d'une facture familiale, supprimez sa ligne. Dans Offene Rechnungen & Mahnungen können Sie einen Grund angeben; bei mehr als 5 Rechnungen müssen Sie zur Bestätigung deren Anzahl eingeben.

Die Auswahlleiste mit «Rechnungen stornieren»

Eine stornierte Rechnung wird nicht gelöscht: Sie verschwindet aus den offenen Rechnungen und Mahnungen, bleibt aber durchgestrichen in ihrer Gruppe sichtbar. Eine Rechnung mit einer bereits verbuchten Zeile kann nicht direkt storniert werden: siehe Eine bereits verbuchte Rechnung oder Zeile stornieren. Une facture qui contient un paiement ne peut pas être annulée : retirez d'abord le paiement. Restaurer plus tard une facture « remise à facturer » redonne une facture sans ces lignes : elles ont repris leur place dans ce qui reste à facturer.

Klicken Sie in der Gruppe auf Gruppe → Gelöschte Rechnungen anzeigen / ausblenden: Die stornierten Rechnungen erscheinen durchgestrichen. Klicken Sie auf Rechnung wiederherstellen in der betreffenden Zeile. Die Rechnung kehrt auf die Stufe «Rechnung» zurück: Eine allfällige Mahnung muss neu erstellt werden.